2023年10月6日，美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）對其實體清單進行了更新，其中新增了多家中國物流企業(yè)，這一舉動無疑為全球物流行業(yè)增添了新的不確定性和風險。本文將詳細探討此次實體清單的更新、相關法規(guī)內容，以及物流行業(yè)在面臨出口管制風險時的謹慎應對策略。

（1）實體清單的拓寬及其背后的政治經(jīng)濟因素

2023年10月6日，BIS在《聯(lián)邦公報》上公布了新的實體清單決定，新增了49個實體，其中42個位于中國。這些實體被指控在今年3月1日之后，向與俄羅斯國防部門相關的收貨人提供美國原產(chǎn)的集成電路。這些集成電路的海關編號為854231、854232、854233及/或854239。根據(jù)美國《出口管理條例》（EAR），自2022年9月15日起，向俄羅斯或白俄羅斯出口或再出口這些物品都需要申請出口許可證。

值得注意的是，此次新增的42家中國實體中，至少有六家是物流企業(yè)。這意味著美國對中國物流行業(yè)的制裁力度正在增加。

（2）對中國物流企業(yè)的影響

包含在實體清單中的企業(yè)在與美國進行貿易交流時，將面臨更為嚴格的審查和限制，這對于物流行業(yè)的正常運作帶來了一定的阻礙和挑戰(zhàn)。

盡管物流企業(yè)通常不直接參與貿易活動，但它們在供應鏈中起到了關鍵的作用。

過去，已有多家中國物流企業(yè)因違反美國的出口管制而被列入實體清單。例如，2020年5月，一家中國物流企業(yè)因為為中國軍隊提供支持而被列入；2023年3月和9月，又有多家中國和香港的物流企業(yè)因與伊朗有關的貿易活動而被列入。

此外，即使物流企業(yè)只提供貨運代理服務，它們仍然需要遵守EAR的規(guī)定。根據(jù)BIS的指導意見，貨運代理企業(yè)在EAR下也有合規(guī)義務。如果它們違反了這些規(guī)定，可能會面臨罰款、許可證撤銷、出口禁令等后果。

（1）EAR法規(guī)內容及要點
根據(jù)EAR第746.5款的相關規(guī)定，美國嚴格限制了向俄羅斯或白俄羅斯出口、再出口或在兩國境內轉移的物項。在這一條款中，EAR第746節(jié)附件4中所列的受EAR管轄物項需申請出口許可證。

具體內容見：美國對俄羅斯的出口管制策略解讀

（2）美國國家安全和外交政策利益的防護
EAR第744.11款（b）項提出了一系列實體清單調整的標準，主要關注于那些可能對美國國家安全或外交政策利益構成威脅的實體。這些標準通過一個廣泛的范圍和多維度的定義，凸顯了美國在出口控制方面的策略取向。

物流企業(yè)應該熟悉"了解你的客戶”和"危險信號”的相關指導意見，確保與合規(guī)的客戶進行交易。

BIS為物流和貨運代理商提供了一些常見的"危險信號”：

1、不符合邏輯的運輸路線：如果貨物的運輸路線不符合經(jīng)濟或商業(yè)邏輯，例如，運輸路徑遠離貨物的最終目的地，這可能是一個危險信號。
2、不匹配的交易特征：當產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量或目的地與購買方的業(yè)務、需求或實踐不匹配時。
3、無法驗證的信息：當客戶或交易方的信息（如地址、聯(lián)系方式等）無法驗證或者存在虛假信息時。
4、避免提供信息：如果客戶或交易方回避提供關于貨物最終用途或最終用戶的信息。
5、使用中間方：使用中間方（尤其是在不通常使用中間方的交易中）可能是為了掩蓋真正的最終用戶或最終用途。
6、支付異常：例如，采用現(xiàn)金支付、過度支付或者使用第三方進行支付等異常支付方式。
7、交易對象在制裁名單上：當交易的一方，包括買家、賣家、貨運商、銀行等出現(xiàn)在國際制裁名單上。
8、交易對象的不正常行為：例如，客戶對價格不敏感，對技術規(guī)格或其他細節(jié)不感興趣，或者拒絕接受正常的售后服務等。
9、貨物的不正常處理：例如，貨物的包裝與運輸方式或目的地不匹配，或者運輸?shù)漠a(chǎn)品與產(chǎn)品運往國家的技術水平不兼容。
10、避免臉對臉的交互：客戶不愿意面談或者進行正常的業(yè)務討論。
11、迅速更改訂單：在沒有合理解釋的情況下頻繁修改訂單或運輸細節(jié)。

"危險信號”相關原文： Red Flag Indicators

面對美國商務部工業(yè)與安全局不斷更新的實體清單，全球物流行業(yè)，尤其是中國的物流企業(yè)應該加強合規(guī)意識，避免潛在的法律和經(jīng)濟后果。